据港交所近日披露，中和农信有限公司向港交所主板提交上市申请书，中金公司担任独家保荐人。综合 | 招股书  编辑 | Arti招股书显示，中和农信是中国领先的综合助农服务商，专注于中国农村市场，通过提供技术驱动的综合性产品和服务：包括农村普惠信贷服务、农业生产服务、农村消费品及服务和农村清洁能源服务等，赋能小农户和农村小微企业主。经过近30年在农村市场的深耕，中和农信建立了直达乡村的线下服务网络和领先的数智化服务能力，从而取得了卓越的成绩。截至2024年6月30日，公司的业务覆盖全国23个省份的550余个县域，扎根超过10万个村庄，辐射近2亿农村人口。截至同日，公司在约550个农村本地服务网点中依靠超过7200名服务团队成员和约12.7万人的村级合作伙伴直达农村用户。根据弗若斯特沙利文的报告，中和农信是面向中国农村市场的最大非传统金融机构，市场份额约为8.6% (按截至2023年12月31日总贷款余额计)。根据同一资料来源，按2023年商品交易总额算，公司是中国第六大农资农机具电子商务平台。作为中国领先的综合助农服务商，中和农信通过向已通过信贷评估的农业生产服务以及农村消费品及服务分部的意向客户提供信贷解决方案来增强交叉销售，以提高性质上价格较高的商品的性价比。此等客户对农业生产服务和农村消费品及服务分部项下所提供货品及服务的需求提高彼等对农村普惠信贷服务的需求，同时，公司提供农村普惠信贷服务进一步促进彼等对农业生产服务和农村消费品及服务项下所提供货品及服务的需求。截至2024年6月30日，84.8%购买农资农机具的客户及71.3%购买绿色耐用品的客户使用公司的信贷解决方案为购买订单提供资金。因此，公司的商品组合能力与产品定制及服务能力，有助于增强客户黏性、降低获客成本、促进交叉销售、提升用户生命周期价值。中和农信自成立以来，已经累计发放贷款1618亿元。招股书也披露，中和农信自从事信贷业务至2024年6月30日，农村信贷服务的整体累计实际信贷损失率为0.51%。根据弗若斯特沙利文报告，这一风控水平仍然低于同业。最新的逾期率数据也显示，截至2024年6月30日，其贷款余额超过200亿元，30天以上及90天以上违约率分别为2.08%、1.52%。在信贷业务监管日益严格的背景下，中和农信还开辟了保险代理销售业务。中和农信通过提供数字化保险服务，帮助农村家庭抵御灾病风险，根据农村实际需求，定制了小额实用的保险产品。这些保险产品和服务在平均保费、赔偿结构、覆盖范围方面与向城市居民提供的保险产品和服务不尽相同。截至目前，中和农信已经与65家保险公司合作，为188万名农村用户提供保险，承保保费总额超过9.32亿元。财务方面，于2021年度、2022年度、2023年度，截至2023年及2024年6月30日止六个月，中和农信实现总收入分别约为22.24亿元、24.29亿元、31.81亿元、14.82亿元以及19.20亿元人民币；同期，该公司年内利润分别为-3643.8万元、约-1.99亿元、约2.06亿元、约2.80亿元以及7909.1万元人民币。招股书显示，中和农信的股东包括了多家知名机构，全球最大私募股权投资机构美国德太投资集团(TPG)持股28.67%；蚂蚁集团通过API持股27.36%；加拿大安大略省教师退休基金会通过OTPP持股15.89%；淡马锡间接持股9.46%；中金公司通过CWI持股2.21%等。本次中和农信香港IPO募集资金拟用于进一步投资公司的本地服务网络，以扩大公司的地域覆盖，并加深公司在农村地区的渗透；拓展及完善公司的产品及服务；投资研发及加强技术能力；探索针对可与公司产生协同效应的农业技术公司或农业供应链公司的投资及收购机会；及用于营运资金及其他一般公司用途。